지난 포스팅에서 인도와 인도네시아가 새로운 투자처로 매력이 있다는 이야기를 했으며, The Economist 기사를 참고하여 양국의 공통점과 차이점에 대해서 살펴봤습니다. 이번 포스팅에서는 현재 인도와 인도네시아에 투자할 수 있는 방법을 공스스로 공부할 겸 공유드리고자 합니다.
인도 투자 방법
현재(23년 4월 2일) 인도 주식 투자는 직접투자와 간접투자 모두 가능합니다. 여기서 직접 투자란 직접 인도 주식 시장에 상장되어 있는 개별 주식을 구매할 수 있는 것이며, 간접 투자는 국내에 상장된 ETF, 또는 미국 시장에 상장된 ETF가 있습니다.
직접 투자는 미래에셋증권 계좌를 통해서만 가능합니다. 다만, 아직 HTS나 MTS 같은 시스템을 통해 온라인으로 개인이 직접 주식을 구매할 수 없으며, 미래에셋증권 지점 방문 또는 해외주식운영팀으로 전화를 통해서만 구매할 수 있습니다.
| 주문 시간 | 예약 주문 | 주문 유형 | 주문매체 | 거래단위 | 수수료(%) | 제비용 |
| 국내기준 12:45~19:00 |
불가능 | 지정가 | 오프라인 | 종목별 상이 |
0.7 (최소 4,000 INR) |
거래세(0.136%) STAMP DUTY ( 매수시 0.015%) |
위와 같이 직접 투자는 상당히 불편한 점이 많아 보통 인도 주식에 투자는 ETF를 통한 간접 투자를 진행하게 됩니다. 국내에 상장되어 있는 ETF는 총 두가지로 KOSEF 인도 Nifty50(합성)과 TIGER 인도니프티 50 레버리지(합성)가 있습니다. 각각을 비교하면 아래와 같습니다.
| 종류 | 추종 지수 | 수수료(%) | 23년 3월 거래량(천주) |
시가총액 (3/31 기준) |
| KOSEF 인도Nifty50(합성) | Nifty 50 Index | 0.49 | 33 | 754억원 |
| TIGER 인도니프티50레버리지(합성) | Nifty 50 Index | 0.58 | 6 | 226억원 |
위의 두 ETF모두 Nifty50 지수를 추종하지만 TIGER 인도니프티 50 레버리지(합성)의 경우는 추종 지수의 일간 수익률을 2배로 추종하는 상품입니다. Nifty 50의 주요 종목 7개 및 투자 비중은 아래와 같습니다(23년 4월 1일 기준). 상위 7개 기업은 Financial, IT, 은행 등의 기업으로 대부분 구성되어 있습니다.
| No | 종목명 | 비중 |
| 1 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 10.44 |
| 2 | HDFC BANK LIMITED | 9.19 |
| 3 | ICICI BANK LTD | 7.77 |
| 4 | INFOSYS LTD | 7.1 |
| 5 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 6.13 |
| 6 | TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 4.42 |
| 7 | ITC LTD | 4.33 |
개인적으로 저는 위의 두 ETF 중 거래가 좀 더 활발하다는 이유로 KOSEF 인도 Nifty50(합성)에 적립식 투자를 목표로 진행하고 있습니다. (적립식이 쉽진 않습니다. 자꾸 떨어지면 사려고 하는데 습관을 고쳐야겠습니다)
미국 시장에 상장되어 있는 ETF는 상당히 많습니다(INDA, EPI, PIN 등). 각각 인도의 다양한 섹터에 다양한 전략을 통해 투자를 합니다. 하지만 대표적으로 INDA(iSHARES MSCI India ETF)와 SMIN( iShares MSCI India Small Cap ETF)이 있으며, 아래 표에 비교를 했습니다.
| 종류 | 추종 지수 | 수수료(%) | 23년 3월 거래량 |
총 순자산(3/31) |
| INDA | MSCI India Index |
0.69 | 2,667,449 | 4.52 billion |
| SMIN | MSCI India Small Cap Index |
0.74 | 33,205 | 2.52 billion |
INDA의 경우 MSCI India Index를 추종하지만 SMIN의 경우 상대적으로 작은 기업의 Index(MSCI India small cap Index)를 추종합니다. 따라서 INDA에서 투자하는 회사는 Reliance Industries Ltd, Housing Development Finance Corporation Ltd, Infosys Ltd, HDFC Bank Ltd, Tata Consultancy Services Ltd 등의 IT, Bank, Financial 섹터의 대형 기업이지만, SMIN의 경우 consumer discretionary, industrials, materials, financials, and healthcare 섹터에 있는 RBL Bank Ltd, The Indian Hotels Co Ltd, Sadbhav Engineering Ltd, Mphasis Ltd, and Aarti Industries Ltd. 과 같은 회사입니다(어떤 회사인지 잘 모르겠습니다)
미국 쪽에서도 현재 INDA에 투자하고 있습니다. 다만 국내 투자 중인 KOSEF 인도 Nifty50(합성)과 비슷한 경향이 있어 SMIN과 같이 목표로 하는 시장이 INDA와 다른 분야에 대한 공부를 통해 (만약 인도에 계속 투자한다면) 종목을 변경해야 할 필요도 있을 것 같다고 느낍니다.
인도네시아 투자 방법
인도네시아도 기본적으로는 인도 투자 방법과 같이 직접 투자와 간접 투자 모두 가능합니다. 인도네시아 주식의 경우는 인도의 경우와 다르게 일부 증권사에서 온라인으로 직접 투자도 가능합니다. 다만 증권사 별로 수수료나 운영 방식이 상이하여 비교하여 투자를 결정해야 합니다.
간접 투자 방식으로는 역시 국내 상장된 ETF 혹은 미국 주식에 상장된 ETF를 통해서 투자할 수 있습니다.
국내에 상장되어 있는 ETF는 ACE 인도네시아MSCI(합성)이 있습니다. 아래 표에 일부 정보를 정리하였습니다.
| 종류 | 추종 지수 | 수수료(%) | 23년 3월 거래량(천주) |
시가총액 (3/31 기준) |
| ACE인도네시아MSCI(합성) | MSCI Indonesia Index |
0.70 | 13 | 424억원 |
ACE인도네시아MSCI(합성)의 경우 MSCI Indonesia Index를 추종합니다. 해당 종목의 주요 투자 종목과 비중은 아래와 같습니다.
| No | 종목명 | 비중 |
| 1 | BANK CENTRAL ASIA | 10.78 |
| 2 | BANK RAKYAT INDONESIA | 10.34 |
| 3 | TELKOM INDONESIA | 6.51 |
| 4 | BANK MANDIRI | 3.74 |
| 5 | ASTRA INTERNATIONAL | 2.71 |
앞선 포스팅을 통해서 인도네시아의 주요 산업 정책이 원자재를 통한 것이라고 말씀 드렸습니다. 하지만 MSCI Indonesia Index는 Financials, Consumer Staples, Telecommunication services 등이 큰 비중을 차지하고 있습니다. 만약 인도네시아 전체의 성장(뚜렷이 보이고 있음)을 보고 투자하려는 것이 아니라, 원자재 관련된 것만 보고 인도네시아를 투자하기로 했으면 이 부분은 투자 결정 시 고려해야 할 부분이라고 생각이 들었습니다.
다음으로 미국에 상장되어 있는 인도네시아 ETF는 iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO), VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) 등이 있습니다.
| 종류 | 추종 지수 | 수수료(%) | 23년 3월 거래량 |
총 순자산(3/31) |
| EIDO | MSCI Indonesia Investable Index |
0.59 | 659,121 | 44.2 million |
| IDX | MVIS Indonesia Index |
0.54 | 16,028 | 29.5 million |
EIDO는 MSCI Indonesia Investable Index를 추종하며 대형, 중형, 소형 기업 모두를 포함하여 88개의 기업이 있습니다.주요 투자 섹터로는 Financial(45.61%), Consumer staples(11.08%), materials(10.24%) 순서로 투자하고 있습니다. IDX는 MVIS Indonesia Index를 따르며 54개의 기업에 투자하고 있습니다.주요 투자 섹터로는 Financial(29.16%), Materials(14.02%) 순서로 EIDO보다 materials에 좀 더 많은 비중을 투자하고 있습니다. 다만 두 ETF 모두 Bank Central Asia Tbk Pt Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pt Telkom Indonesia Persero Tbk Pt Bank Mandiri Persero Tbk Pt 순으로 같은 기업을 높은 순위로 하여 투자하고 있습니다. 거래량이나 총 순자산 측면에선 EIDO가 IDX 대비 훨씬 높아 주식 거래에 더 용이할 수 있습니다.
오늘 포스팅은 인도와 인도네시아 투자를 하기 위한 방법에 대해서 공유하였습니다.아무래도 아직 직접 투자는 어렵다보니 접근이 쉬운 ETF에 대해서 좀 더 많이 알아보았던 것 같습니다.이 글을 읽으시는 분들께 조금이나마 도움이 됐길 바라겠습니다.
감사합니다.I(합성)
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