2023년 8월 22일 산업부 보도 자료에 따르면 상반기 국내 조선 산업 수출 및 수주가 크게 증가했습니다. 오늘 포스팅은 해당 보도 자료 내용을 자세히 들여보고 조선 산업 관련 주에 대한 내용을 공유드리고자 합니다.
국내 조선 업계의 성장
산업부는 2023년 상반기 선박 수출 전년 대비 11.9%증가하여 총 92.2억불을 달성하였다고 보도하였습니다. 이처럼 올 상반기에 높은 수출을 기록한 이유는 먼저 지난 2021년부터 계약한 수주가 실제 생산으로 이루어지고 있으며, 또한 높아진 선가가 반영되어 수익이 증가할 수 있었다고 합니다.
수출 관련하여 수치로 표현된 내용을 보면 상반기의 국내로부터의 선박 수주가 전세계의 29%를 차지하여 전 세계 수출 중 약 1/3을 차지하고 있습니다. 특히 고부가가치 선박과 친환경 선박 수출은 각각 61%, 50%로 세계 1위의 수출량을 보이고 있습니다.
더욱 고무적인건 현재 수주 잔량이 12년 만의 최고 수준으로 향후 4년 치 일감 확보 중이라는 것입니다. 이에 따라 올 하반기부터는 조선사의 실적이 개선될 전망이라고 합니다.
(※ 그래프는 산업통상자원부 보도자료에서 발췌하였습니다)
조선 업계 관련 주식
조선 관련 산업에는 많은 종류의 회사가 있지만 삼성중공업, 현대미포조선 등 대형주는 제외하고 몇 개 기업을 소개해드리고자 합니다.
1. 한국카본(017960)
낚시대 재료 생산을 시작으로 현재는 LNG 운반선 화물창의 핵심 부품인 INSULATION PANEL 생산을 하는 회사입니다. 삼성중공업, 현대중공업, 현대삼호중공업, 대우조선해양에서 건조하는 Membrane형 LNG 운반선 화물창에 사용되는 Insulation Panel을 공급하고 있습니다.
2. 동성화인텍(033500)
초저온보냉재를 생산하는 회사입니다. 이는 LNG의 수송과 저장을 위해 필수적인 소재입니다. 동성화인텍은 LNG인수기지의 배관 및 저장탱크, LNG선박에 사용되는 초저온보냉재를 국내 최초로 국산화하여 공급함으로써 최고의 초저온보냉재 전문기업으로서 기술의 우수성을 인정받고 있으며, 최근 에너지 효율 강화 및 배출가스 규제 강화 등으로 친환경 에너지 시장이 전 세계적으로 성장함에 따라 LNG운송선박과 LNG를 연료로 사용하는 LNG추진선의 수요가 늘어나고 있어 동성화인텍은 초저온보냉재의 사업역량을 더욱 강화, 확대시키고 있습니다.
3. 세진중공업(075580)
선박 구성부분품(조선기자재) 제조업을 기반으로 주요 사업을 영위하고 있습니다. 조선부문은 선원들의 주거공간으로 쓰이는 Deck House를 제작하는 선실, LPG 운반선에 탑재되는 LPG Tank 및 기타 블록을 제작하는 선체부분에서 매출이 발생하고 있습니다.
4. 팬오션(028670)
벌크화물 운송 서비스를 필두로 비벌크화물 운송 서비스(컨테이너화물 운송 서비스, 탱커선 서비스, LNG운송 서비스)까지 다양한 형태의 해상운송사업을 통해 매출 및 수익을 창출하고 있으며 주요 매출처는 VALE, (주)포스코, 현대글로비스(주), SUZANO, 한국남동발전(주), 한국남부발전(주), 한국동서발전(주), 한국중부발전(주), 한국가스공사 등입니다.
5. 대창솔루션(096350)
선박용 엔진을 생산하는 회사입니다. 생산품은 디젤엔진용 메인 베어링 서포트(MBS)와 선수/선미재가 있습니다. MBS는 선박 엔진의 Crankshaft를 지지하는 주강품으로, 선박을 건조하기 위한 최초단계에서 발주가 이루어지고 있습니다.
선수/선미재의 경우는 선박의 앞쪽, 뒤쪽에 사용되는 생산품을 의미하며 최초 선박 발주 후 1년 정도가 지난 뒤에 발주가 되는 제품입니다.
6. HSD엔진(082740)
조선 산업의 핵심 기자재인 대형 선박용 엔진 제작을 중심으로 엔진 부품의 판매와 서비스를 제공하는 회사입니다.
세계 선박용 엔진 생산 Top Maker로서 저속엔진 시장점유율 세계 2위를 유지하고 있으며 2023년 상반기에 선박용 엔진 사업 매출은 3,285억 원으로 84.6%를 차지하여 높은 비율의 매출이 조선 산업에서 발생하고 있습니다. 특히 2023년에는 영업이익이 흑자 전환으로 예상되어 주목할 회사입니다.
아래는 위에서 소개해드린 6개 기업의 주요 재무 정보입니다.
팬오션, 엔케이, 대창솔루션을 제외한 나머지 기업의 경우는 2021년 이후 연간으로 보면 매출액 및 영업이익이 대체적으로 성장하는 모습을 볼 수 있습니다.
위에 소개해드린 회사는 조선업 외에도 다양한 사업부가 있습니다만, 조선 관련 사업부의 매출액이 높은 비중을 차지하는 회사들입니다. 따라서, 앞으로 조선업 시장이 성장하면 주목해 볼 수 있는 회사라고 생각합니다.
아래는 함께 보면 좋을 영상입니다.
호황기를 맞은 조선주, 상승세를 계속 이어갈까? (조선 산업 투자전략)｜투자브리핑 - YouTube
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