(NVIDIA를 제외한) AI 관련 주식

 

NVIDIA 주가가 지난 24일 실적발표 이후 30퍼센트 이상 오르며 시총 1조 달러를 달성하였습니다. ChatGPT 이후 AI관련 테마가 각광을 받고 있는데, AI 연산을 위해선 엄청난 Computing Power가 필요하고 따라서 NVIDIA와 같은 AI관련 칩 생산을 하는 기업의 주가가 크게 상승하고 있습니다.

위와 같은 AI Chipmakers는 계속 주목해야할 회사들이지만, AI관련하여 삽과 곡괭이와 같은 회사 (1800년대 미 서부 Gold rush때 금광업자가 아니라 이를 캐기 위한 삽과 곡괭이 판매자가 큰 이익을 얻었다는 사례에서 유래) 또한 존재합니다. 오늘 포스팅은 몇 개의 위의 예시에 들어맞는 몇 개의 회사(관련주)를 공유드리고자 합니다.

(*NVIDIA 외에 Google, MS, Amazon 등 초거대 기업을 제외한 회사를 공유드립니다)
(*이 포스팅은 The Economist의 “NVIDIA is not the only firm cashing in on the AI gold rush” 기사의 참고하였습니다.)

 

1. 패키징 관련 주

AI Chip은 엄청난 연산량을 수행하기 때문에 Thermal management, signal integrity, power delivery, form factor reliability 등의 특성이 보장되어야 하는데 이는 어떻게 Chip을 Packaging 하는지에 따라 그 성능이 크게 달라집니다. Chip Packaging의 대표적인 회사는 아래와 같습니다.

1) Amkor Technology(AMKR)

2) ASE Technology Holdings(ASX)

2. 네트워크 장비 관련 주

AI workload는 GPU, CPU 또는 TPU에서 계산을 하고 서로 Data를 주고받으며 수행하게 됩니다. 이렇게 Data를 주고받을 때, 빠른 속도로 진행이 되어야 AI를 실생활에 이용할 수 있는 수준이 될 수 있습니다. 650 Group에 따르면 이러한 Networking kits(Switch나 Router 등) 관련된 회사는 몇 년간 연 40퍼센트 상승하여 2027년 8억 달러 수준의 규모를 갖게 될 것으로 예상되고 있습니다. 

AI/ML Networking in Data Centers to Exceed $8B in 2027 Led (globenewswire.com)

AI/ML Networking in Data Centers to Exceed $8B in 2027 Led by Infiniband and Ethernet, According to 650 Group

대표적인 회사는 아래와 같습니다.

1) Arista Networks(ANET)

2) Juniper Networks(JNPR)

3. 서버 제조 관련주

Dell'Oro Group에 따르면 Data center 내에 AI 관련 서버가 오늘날 10% 미만에서 오년 내에 20%까지 증가할 것이라고 합니다. 따라서 서버를 제조하는 회사에도 관심을 가져야 합니다.

 

대표적인 회사는 아래와 같습니다.
1) Super Micro Computer(SMCI)
2) Dell(DELL)

4. AI software 관련 회사

(AI Software 관련 회사는 거대 기업이 아닌 Startup 회사가 많아 소제목에 관련 주 대신 관련 회사로 표현합니다)

AI Chips를 구동하기 위하여 당연히 Software가 필요합니다. AI Software 시장만 따로 떼어놓고 봐도 2032년까지 매해 CAGR 22.97% 상승할 것으로 예상하고 있습니다.

Artificial Intelligence (AI) Software Market Size to (globenewswire.com)

Artificial Intelligence (AI) Software Market Size to Surpass USD 1,094.52 BN by 2032

대표적인 회사는 아래와 같으며 상장 가능성이 있는 기업들로 보여집니다.

1. Scale AI

2. Hugging face

5. 데이터 센터 관련주

마지막으로 AI-Infrastructure 관련하여 데이터 센터 관련주 또한 수혜를 받을 수 있습니다. 클라우드 컴퓨팅의 수요가 급증함에 따라서 이러한 데이터 센터 관련 회사의 자산이 채워지고 있습니다. 2022년 하반기에 데이터 센터의 빈자리가 3%로 역대 최저치를 기록할 만큼 데이터 센터의 성장이 급속도로 이루어지고 있습니다.

 

위와 관련한 대표적인 회사는 아래와 같습니다.

1. Digital realty(DLR)

2. Equinix(EQIX)

AI와 관련된 주식 시장의 열기는 어느 날 갑자기 식을 수 있습니다. 여전히 Generative AI가 수익성 있는 사업에 이용되지 않고, 정부의 규제가 따를 수 있는 등 위험요소가 있기 때문입니다.

그러나 AI엔 Generative AI 분야뿐 아니라 다양한 분야가 있어 여전히 앞으로 발전되고 향후 수익성을 낼 수 있는 가능성이 큽니다. 따라서 모두가 NVIDIA에 열광할 때 다른 AI 관련 회사에 대해 지속적으로 관심을 갖고 투자하면 향후 큰 수익을 얻을 수 있을 것으로 보입니다.

 

위에 말씀드린 관련 분야 및 관련 회사에 대해 더 좋은 내용을 알고 공유하고 싶은 분이 계시면 댓글에 남겨주세요.
오늘 포스팅도 읽어주셔서 감사합니다.
모두에게 행운이 있길 바랍니다.